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          10年之內的投資:不能忽視高端裝備行業


          時間:2011-08-16 09:08  

          10年之內的投資:不能忽視高端裝備行業

          一、行業低點已經形成

            工程機械行業銷售在一季度實現50%以上的爆發式增長之后,4、5月份銷售量環比出現大幅度下滑。包括挖掘機、裝載機、推土機、起重機在內的主要工程機械產品4月份都出現了30%左右的下滑。近期由于進入雨季,工程機械銷售相對平淡。5月挖掘機銷量同比下降12%,裝載機同比基本持平,推土機銷量同比下降 34%,叉車銷量同比增長38.8%,汽車起重機同比下降10% “7.23溫州動車事件”觸發了市場對于投資增速下降的擔憂,在這段時間之內高端裝備制造業個股呈現調整之勢。

            二、轉機或將誕生

            我們認為適度的調整會帶動整個行業重新起跑,而優質的上市公司將會跑得更快。從以下三個方面看,高端裝備面臨較大的轉機:

            1. 從市場需求分析,長期來看,中低收入勞動力成本加速上升、進口替代推動機械裝備采購成本下降、對人身安全的重視、提高產品質量和生產效率的內生需求等將共同推動機械替代人工進程。

            2.下半年保障房建設即將加速。從統計數字來看1000萬套保障房建設的目標目前僅僅完成了三分之一,下半年加速在望。在經歷了動車事件之后,基礎設施建設的安全性必將被擺上更重要的位置,因此在設備的選擇上優質的上市公司將會更占優勢。

            3.新興戰略產業推動。隨著航天和海洋工程被列入新型戰略產業當中,由這兩個行業引發的裝備制造業升級將會推動整個高端裝備行業的洗牌。具備獨特能力的上市公司將會在這兩個空間極大的新興市場當中贏得較大的發展空間。未來的十年是可期待的十年。

            4.各個行業“十二五規劃”的推出。工程機械行業的“十二五”規劃出臺。 “十二五”期間我國工程機械行業銷售收入將達到9000億元,年均增長率為17%,出口額目標則定在260億美元。 按照現在的國際市場增速,預計 2015年全球工程機械主要產品的國際需求大概在2100億美元,其中流通領域大概占700億美元,中國工程機械產品的出口額大概為260億美元,相比 2010年全年的103億美元翻了一番。廣闊的市場空間必將引發群雄逐鹿。

            如果要尋找十年之內的良好投資標的,高端裝備行業絕對不應被忽視!



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